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JBS oferece US$ 6,4 bi por indústria nos EUA
Com aquisição, subsidiária da brasileira se tornaria líder em processados de carnes
A produtora de carne de frango Pilgrim's Pride, subsidiária da brasileira JBS nos EUA, ofereceu US$ 6,4 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões) pela compra da empresa americana de alimentos processados Hillshire Brands.
O negócio elevaria a receita líquida da Pilgrim's de US$ 8,4 bilhões (R$ 18,8 bilhões) para US$ 12,4 bilhões (R$ 27,7 bilhões) ao ano, segundo a companhia, ultrapassando o faturamento da Hormel Foods (US$ 9 bilhões), que ocupa o primeiro lugar entre os processadores de carne nos EUA.
A oferta ocorre no momento em que a Hillshire Brands negocia a aquisição do grupo de legumes congelados Pinnacle Foods.
Na proposta enviada pela Pilgrim's, o diretor-executivo da empresa, Bill Lovette, diz esperar que os acionistas e a direção da Hillshire percebam que sua oferta é "superior" ao negócio com a Pinnacle. A união entre a Hillshire e a Pinnacle garantiria uma receita conjunta de US$ 6,6 bilhões (R$ 14,8 bilhões).
A oferta da Pilgrim's, de US$ 45 (R$ 100) por ação, em dinheiro, representa um prêmio de 25% sobre o preço médio dos papéis da Hillshire negociados após o anúncio da aquisição da Pinnacle.
Em nota, a Hillshire Brands disse que analisaria "de forma minuciosa" a proposta da subsidiária da JBS, a maior empresa de proteína animal do mundo, com seus assessores financeiros e jurídicos.
A companhia, no entanto, disse acreditar fortemente "nos méritos estratégicos e no potencial de criação de valor oferecidos pela transação" com a Pinnacle.
Segundo o diretor financeiro da Pilgrim's, Fabio Sandri, a sua proposta depende da rescisão do acordo de fusão da Hillshire com Pinnacle.
"A aquisição da Hillshire iria acelerar nossos objetivos estratégicos e criar uma empresa de nível global de alimentos de proteína, com um grande portfólio de marcas."
O CEO da JBS, Wesley Batista, também ressaltou, em uma teleconferência com investidores, a importância do negócio: "Essa transação está alinhada com a estratégia global da JBS de subir na cadeia de valor em direção a produtos de valor agregado."
A compra poderia ser fechada até o terceiro trimestre, segundo a Pilgrim's.
Com sede em Chicago, a Hillshire é uma das líderes no mercado americano de alimentos a base de carnes, com uma receita anual de US$ 4 bilhões (R$ 9 bilhões). Em seu portfólio estão marcas como Jimmy Dean, Ball Park, Hillshire Farms e Sara Lee.
Essa não é a primeira vez que a JBS tenta comprar a Hillshire, precedida pela Sara Lee. Em dezembro de 2010, a empresa brasileira teria oferecido US$ 17,50 por ação da Sara Lee, que dois anos depois separou os seus negócios de carne (Hillshire) e de café.
No Brasil, em linha com sua estratégia de ampliar participação em segmentos de maior valor agregado, a JBS adquiriu no ano passado a Seara Foods, atualmente incluída na divisão JBS Foods, de alimentos processados.
Na última semana, a JBS Foods pediu registro para uma oferta inicial de ações. A emissão pode movimentar cerca de R$ 5 bilhões, segundo fonte citada pela Reuters.
PILGRIM'S PRIDE 2013
FATURAMENTO US$ 8,4 bilhões
EBITDA US$ 900 milhões
FUNCIONÁRIOS 37,5 mil
TOTAL dívidas/capital* 45%
PRINCIPAIS CONCORRENTES Hormel Foods, Tyson Foods, Perdue Farms, Sanderson Farms
HILLSHIRE 2013
FATURAMENTO R$ 4 bilhões
EBITDA US$ 500 milhões
FUNCIONÁRIOS 9,1 mil
TOTAL dívidas/capital* 157%
PRINCIPAIS CONCORRENTES Hormel Foods, Kraft Foods, Tyson Foods
