S&P Global anuncia compra da IHS Markit por R$ 237 bilhões

Negócio marca a maior aquisição corporativa de 2020

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Bangalore (Índia) e Nova York | Reuters

A S&P Global anunciou nesta segunda-feira (30) a compra da IHS Markit em uma transação envolvendo ações no valor de US$ 44 bilhões (R$ 236,85 bilhões). O negócio marca a maior aquisição corporativa de 2020 e criará uma potência no mercado cada vez mais competitivo de dados financeiros.

A previsão é que a conclusão do negócio aconteça no segundo semestre de 2021, se aprovado pelos reguladores antitruste, que vêm demonstrando crescente interesse pelo setor.

"Os próximos passos serão receber aprovações regulatórias tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, o que esperamos levar entre seis e nove meses, e receber a aprovação de nossos respectivos acionistas", disse o presidente-executivo da IHS Markit, Lance Uggla, em comunicado interno ao qual a agência de notícias Reuters teve acesso.

A IHS tem um valor de mercado de cerca de US$ 36,88 bilhões (R$ 198,5 bilhões) com base no preço de fechamento de sexta-feira (27). As ações da empresas subiram cerca de 22% até agora este ano.

Como parte do acordo, que inclui US$ 4,8 bilhões (R$ 26 bilhões) em dívidas, cada ação da IHS Markit será trocada por 0,2838 ação da S&P Global, disseram as duas empresas.

Os acionistas da S&P Global deterão aproximadamente 67,75% da empresa combinada e o restante será detido pelos acionistas da IHS. Douglas Peterson, presidente da S&P Global, comandará a nova empresa, enquanto Uggla será um consultor especial por um ano após o fechamento do negócio.

Em 1997, países do Sudeste e Nordeste asiático enfrentaram crise financeira que interrompeu o crescimento econômico e se estendeu ao plano político, com a queda de governos. Ao todo foram três vezes que o circuit breaker foi acionado. Nos anos seguintes, contaminou outros países emergentes, como Rússia, Brasil e Argentina, tornando-se a primeira crise da era das finanças globais. O fenômeno foi disparado por processo de fuga de capital e deflação de ativos financeiros das economias da região. AFP/Mladen Antonov

Em 1998, a Rússia viveu o reflexo da crise asiática do ano anterior. Com isso, o mercado financeiro russo teve fuga de capitais, bancos em crise, e queda do preço do petróleo, principal fonte de moeda forte para o país. Em apenas um ano, a Bolsa brasileira foi interrompida cinco vezes. O governo russo, com menos recursos, se viu sem condições de pagar dívidas externa e interna. Não tinha recursos para pagar salários de funcionários públicos, militares e manter serviços estatais, como hospitais. AFP/Alexander Nemenov

No Brasil, o regime de câmbio flutuante foi adotado logo após a maxidesvalorização do real, ocorrida em janeiro de 1999. Em dois meses, o dólar disparou 73,6%, pulando de R$ 1,21 para R$ 2,10. A partir de então, o Banco Central abandonou o regime de bandas cambiais, que mantinha o dólar quase fixo, passando a operar em regime de câmbio flutuante. Naquele ano, a Bolsa brasileira interrompeu suas negociações duas vezes. Folhapress/Lula Marques

Nos anos 2000, o mercado imobiliário americano estava aquecido pela alta oferta de crédito. Os financiamentos eram feitos com garantia em imóveis, e bancos repassavam esses créditos como investimentos. No entanto, tomaram crédito pessoas que não tinham como pagar (subprime, ou, de segunda linha, em inglês), gerando calote em série e a queda brusca do preço dos investimentos e dos imóveis. O banco de investimento Lehman Brothers, que negociava esses papéis, faliu em 2008. No Brasil, a Bolsa de Valores foi interrompida seis vezes.. AFP/Nicholas Roberts

Em 2017, veio a público a informação de que Joesley Batista gravara conversa com o então presidente Michel Temer (MDB). Naquele dia a Bolsa brasileira foi fechada durante 30 minutos, quando as quedas superam 10%. AFP/Evaristo Sa

No dia 9 de março a medida voltou a ser acionada logo na abertura dos negócios. O avanço do coronavírus e a guerra de preço do petróleo derreteram o mercados de ações na sessão, na qual a Bolsa brasileira fechou na pior queda do século, com recuo de 12,17%. AFP/STR

No dia 11 de março, pouco depois da OMS (Organização Mundial da Saúde) classificar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo, o Ibovespa caiu mais de 10% e atingiu o segundo circuit breaker da semana, às 15h15. O índice chegou a alcançar os 82.887 pontos antes de ter o pregão suspenso. AFP/Alberto Pizzoli

O clima de pânico continuou no dia 12 de março. A Bolsa brasileira novamente bateu os 10% e o circuit breaker foi acionado pela terceira vez na semana e duas vezes no dia. AFP/Yasin Akgul

Na quarta (18), por volta das 13h17, o Ibovespa caiu mais de 10% e acionou o circuit breaker por 30 minutos. Na volta dos negócios, o índice fechou em queda de 10,35%. AFP/Hector Retamal

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