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Emissão da Multiplus ofusca a rival Smiles
DE SÃO PAULOEm um movimento que poderá ofuscar a oferta pública inicial de ações do Smiles, o programa de milhagem da Gol, a concorrente Multiplus anunciou que pretende fazer uma oferta de ações para levantar R$ 800 milhões.
As ações da Gol chegaram a cair mais de 8%. Desde que o Smiles entrou com pedido de registro para realizar a oferta pública inicial, no dia 27 de fevereiro, as ações acumulavam valorização de 16,8%.
Ao final do pregão, a queda ficou em 5,43%, para R$ 13,40.
Mas o anúncio também derrubou as ações da Multiplus, em consequência da perspectiva de diluição de participação dos atuais acionistas.
Em contrapartida, as ações da empresa, que nasceu do programa de milhagem da TAM, ficaram entre as cinco mais negociadas do dia, com volume financeiro movimentado da R$ 258,5 milhões.
A Multiplus abriu seu capital em 2010, movimentando R$ 723 milhões. Antes do anúncio da nova emissão da Multiplus, a expectativa dos analistas era de que o Smiles teria potencial para levantar R$ 800 milhões em sua estreia na Bolsa paulista.
"O mercado esperava que essa oferta de ações da Smiles pudesse ajudar a Gol a recuperar a estrutura de capital dela, que está extremamente alavancada. A ação da Gol só estava subindo por conta disso", disse Pedro Galdi, da SLW Corretora. "Mesmo assim, a operação da oferta da Smiles continua sendo positiva para a Gol. Deve dar uma captação menor para a companhia, mas será bem-vinda."
