Gestora de investimento TPG avalia valer US$ 9 bi em abertura de capital
Empresa espera vender cerca de 28,3 milhões de ações numa faixa de US$ 28 a US$ 31 cada
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A TPG prevê alcançar avaliação de até US$ 9,3 bilhões (R$ 52,8 bilhões) em seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), à medida que a firma de private equity se aproxima de sua listagem em Bolsa após considerar a ideia por vários anos.
A empresa, investidora de Airbnb, Uber e Spotify, disse nesta terça-feira (4) que planeja vender cerca de 28,3 milhões de ações numa faixa de US$ 28 a US$ 31 cada. Com isso, captaria cerca de US$ 877,6 milhões no limite superior da faixa. Seus atuais investidores planejam vender cerca de 5,59 milhões de ações.
A gigante de aquisições, uma das últimas grandes empresas do setor a ainda ter o capital fechado, fez sua abordagem de abrir o capital vários anos depois de rivais como Apollo Global, KKR e Blackstone terem sido listados.
Fundada como Texas Pacific em 1992, a TPG fez seu primeiro investimento em 1993 na então falida Continental Airlines. Hoje, ela tem cerca de US$ 109 bilhões (R$ 618,8 bilhões) em ativos sob gestão, incluindo de empresas que vão de varejo a saúde.
O plano de listagem ocorre em meio a um aumento recorde de IPOs e de fusões e aquisições. Essa explosão impulsionou os lucros da TPG, com lucro líquido dos nove meses até setembro crescendo mais de cinco vezes, para US$ 1,7 bilhão (R$ 9,65 bilhões) .
A TPG deve se listar na Nasdaq sob o símbolo "TPG".
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