A rede social Reddit precificou nesta quarta-feira (20) sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) no topo da faixa almejada, de US$ 31 a US$ 34 por ação, e levantou US$ 748 milhões, dando um impulso ao debilitado mercado de IPOs de empresas de tecnologia.

As 22 milhões de ações ofertadas pela companhia e por seus acionistas existentes foram fixadas em US$ 34 dólares por papel na operação, dando à plataforma Reddit um valor de mercado de cerca de US$ 6,4 bilhões.

Excluindo as ações vendidas por acionistas existentes, o Reddit levantou recursos brutos de US$ 519,4 milhões.

A Reuters noticiou mais cedo nesta quarta que o Reddit e seus investidores estavam apontando para a possibilidade de precificar o IPO no topo da faixa indicada ou acima dela.

A precificação do IPO no topo da faixa justifica a decisão da empresa de reduzir suas expectativas sobre o valor de mercado, após ter sido avaliada em US$ 10 bilhões em uma rodada de captação de recursos privada em 2021.

As ofertas bem-sucedidas do Reddit e da empresa Astera Labs podem impulsionar o mercado de IPOs de tecnologia, após dois anos de atividade bastante moderada.

Neste ano, as estreias no mercado de ações dos EUA de outros grandes nomes, como a BrightSpring, apoiada pela KKR, e a marca de roupas esportivas Amer Sports, tiveram uma recepção morna dos investidores.

As ações do Reddit abriram em alta 38% em sua estreia na bolsa de valores de Nova York nesta quinta-feira (21), avaliando a plataforma de mídia social em quase US$ 9 bilhões.

A empresa fixou o preço do IPO no topo da faixa indicativa a US$ 34, o que tinha avaliado o Reddit em US$ 6,4 bilhões antes da abertura dos mercados nesta quinta-feira. As ações estrearam nesta tarde a US$ 47 cada e, por volta das 14h20 (horário de Brasília), já avançavam cerca 63,4%, US$ 55,57.

A estreia é um sinal positivo para o mercado de IPOs este ano, onde investidores veem alguns sinais de recuperação diante das apostas de pouso suave da economia norte-americana.