Hypermarcas emitirá até R$ 1,1 bilhão em debêntures ao BNDESPar

A Hypermarcas anunciou na noite desta quarta-feira (6) que planeja emitir R$ 1,1 bilhão em debêntures simples, cujos recursos serão utilizados para quitar o pagamento do laboratório Neo Química, adquirido pela empresa de bens de consumo em dezembro de 2009.

Conforme comunicado enviado ao mercado, a BNDESPar (BNDES Participações) terá a totalidade do direito de compra das debêntures.

"Por sua vez, a BNDESPar se comprometeu a exercer a totalidade dos direitos de preferência dos acionistas controladores para a subscrição das debêntures, bem como a requerer, subscrever e integralizar todas as eventuais sobras na subscrição das debêntures a que tenha direito", acrescenta o documento.

A operação será aprovada em assembleia convocada para 22 de outubro.

A emissão compreenderá a distribuição de 1.097.450 debêntures simples, com garantia flutuante, em duas séries com valor nominal unitário de R$ 1.002,32. O prazo de vencimento será de cinco anos a partir da data de emissão, para a primeira série, e de oito anos para a segunda.

Além do pagamento da Neo Química, adquirida por R$ 1,3 bilhão, a Hypermarcas afirma que os recursos serão destinados à implantação da estratégia de crescimento e do plano de negócios do grupo e ao reforço da sua estrutura de capital.