Oferta de ações de petrolífera brasileira pode chegar a R$ 2,97 bilhões

A petrolífera brasileira HRT Participações em Petróleo prepara uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode levantar cerca de R$ 3 bilhões, segundo os termos do prospecto publicado nesta quinta-feira.

A companhia, criada em 2008, tem direitos de exploração de 21 blocos na bacia do Solimões, na Amazônia, e possui duas subsidiárias, uma de exploração e outra de serviços petrolíferos. Entre os nomes de destaque no corpo executivo da HRT estão John Forman, ex-diretor da ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de antigos executivos da Petrobras como Antônio Agostini e Eduardo Teixeira.

A empresa vai oferecer um lote inicial de 1.620.000 ações ordinárias em distribuição primária e 10.236 ações em distribuição secundária.

A faixa de preço estimada no prospecto para os papéis foi definida entre R$ 1.050 e R$ 1.350. Com isso, o lote inicial de ações pode alcançar R$ 2,201 bilhões considerando o valor máximo previsto.

Se forem incluídas mais 243 mil ações do lote suplementar e 324 mil ações do lote adicional, a oferta pode alcançar os R$ 2,966 bilhões.

O período de reserva começa dia 14 e se encerra em 20 de outubro. A fixação do preço por ação ocorre no dia seguinte ao fim do prazo de reserva e o início das operações dos novos papéis na BM&FBovespa foi marcado para 25 de outubro.