Nielsen Holdings reduz tamanho de IPO para US$ 1,5 bilhão

A Nielsen Holdings espera levantar cerca de US$ 1,5 bilhão com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês, valor inferior aos US$ 2 bilhões originalmente previstos pela companhia.

A empresa, mais conhecida por seus dados de audiência de televisão nos Estados Unidos, disse em prospecto enviado à Securities and Exchange Commission (a CVM norte-americana) que espera vender 71,4 milhões de ações a um preço unitário de US$ 20 a US$ 22.

Em junho passado, a Nielsen disse que planejava obter até US$ 1,75 bilhão através de seu IPO, revisando a estimativa em agosto para US$ 2,01 bilhões.

A expectativa da companhia era inaugurar uma onda de IPOs de grande porte de empresas controladas por grupos de private equities. Toys R Us e Kinder Morgan, por exemplo, já iniciaram o processo de IPO junto a reguladores dos EUA.

A Nielsen fechou seu capital em 2006 em um acordo de US$ 10 bilhões envolvendo seis grupos de private equity --Carlyle , Blackstone, Kohlberg Kravis Roberts, Thomas H. Lee Partners , AlpInvest Partners e Hellman & Friedman.

Através da operação, a Nielsen herdou uma grande dívida. Embora sua receita tenha crescido, a empresa registrou prejuízo durante anos.

Nos primeiros três trimestres de 2010, a Nielsen teve um lucro líquido de US$ 128 milhões, sobre uma receita de US$ 3,8 bilhões.

Entre seus principais clientes estão Coca-Cola, NBC Universal, Nestlé, News Corp, Procter & Gamble e Unilever.

A empresa espera usar cerca de US$ 1,4 bilhão dos recursos obtidos no IPO para pagar dívidas.

Os bancos JPMorgan e Morgan Stanley são os coordenadores da operação. A Nielsen deve ser listada na Bolsa de Nova York sob o símbolo "NLSN".