Daycoval lançará programa de até R$ 1 bi em letras financeiras

O Banco Daycoval entrou com pedido na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para lançar um programa de oferta pública de letras financeiras de até R$ 1 bilhão, durante o período de dois anos.

Cada letra financeira terá valor de R$ 300 mil e vencimento em 25 meses. Os papéis serão da espécie quirografária (sem garantia) e não serão conversíveis em ações.

A instituição pretende realizar a primeira emissão do programa com 667 letras, em série única, totalizando R$ 200,1 milhões.

A primeira emissão poderá contar com lotes adicional e suplementar, de 20% e 15% respectivamente, dependendo da demanda pelos papéis.

A oferta terá como coordenadores o Itaú BBA (líder) e o BTG Pactual.