Franceses ficam mais perto de comprar a Portugal Telecom
Altice eleva oferta pela operadora, e diretoria da Oi recomenda a aprovação do negócio
Brasileira quer usar dinheiro para reduzir dívida e comprar a TIM em conjunto com a Vivo e a Claro
A operadora francesa Altice aumentou o lance pela compra da Portugal Telecom (PT) e ganhou a preferência da diretoria da Oi, que recomendou ao conselho a aprovação do negócio.
A companhia portuguesa está em processo de fusão com a Oi desde 2013.
A Altice já tinha oferecido € 7,025 bilhões (R$ 22,4 bilhões) pela PT, com descontos de € 800 milhões, caso a operadora não atingisse determinados níveis de desempenho financeiro.
Agora, dispõe-se a pagar € 7,4 bilhões (R$ 23,6 bilhões) e descontará € 500 milhões.
Caso haja contingências inesperadas, haverá outro desconto, de € 800 milhões. Isso para evitar "surpresas" como o empréstimo de € 897 milhões feitos pela PT à Rio Forte, empresa do grupo Espírito Santo, sócio da PT, às vésperas da fusão com a Oi.
A Folha apurou que a diretoria da Oi considera essa proposta melhor que a dos fundos Apax Partners e Bain Capital. Eles querem pagar € 7,075 bilhões, com descontos de € 800 milhões. Também consideram contingências no valor de € 1 bilhão.
Ainda é possível que os fundos melhorem sua oferta até quarta-feira. Na quinta, o conselho da Oi se reúne para decidir a venda da PT.
CONSOLIDAÇÃO
Como revelou a Folha, esse é um movimento esperado para que a Oi possa, ao lado da Vivo e da Claro, fazer uma oferta de compra da TIM à Telecom Italia.
O acordo previa que a oferta só seria feita se a Oi vendesse a PT. A companhia pretende usar o dinheiro para reduzir sua dívida de R$ 47,7 bilhões. Com isso, ganhará fôlego para se capitalizar e, em conjunto com as concorrentes, fazer a oferta pela TIM.
Mas isso não significa que a TIM vá ser fatiada. O negócio depende da aprovação do conselho da Telecom Italia, que, neste momento, tem "carta branca" para avaliar de que forma poderá se consolidar no Brasil.
Em vez de vender a TIM, os italianos preferem uma fusão com a Oi. Mas, para isso, querem abrir todas as gavetas da companhia.
A Oi ainda negocia a venda das operadoras da PT na África e espera arrecadar mais US$ 1,2 bilhão.