Itaú pagará R$ 11,8 bi para incorporar a Redecard

Atualizado às 15h42.

O Itaú Unibanco decidiu incorporar a Redecard, empresa de processamento de cartões de crédito desenvolvida em parceria com o Citibank e com o Unibanco. A empresa teve a exclusividade da bandeira Mastercard até 2009.

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Maior acionista da Redecard, o Itaú tem hoje 50% da empresa de cartões, participação que fora sucessivamente ampliada com a fusão com o Unibanco e com compra de ações do Citibank.

Para incorporar a Redecard, o banco terá de fazer uma oferta pública para comprar cerca de 50% das ações da Redecard em poder dos acionistas minoritários por um valor R$ 11,8 bilhões --R$ 35 por ação, valor acima da média dos últimos 12 meses.

A expectativa é que a operação ocorra entre 90 e 120 dias.

Segundo Roberto Setubal, presidente do Itaú, o objetivo da incorporação é "ganhar agilidade" nos processos operacionais e reduzir o "conflito de interesses" nas negociações entre o controlador Itaú e controlada Redecard.

Como exemplo de falta de agilidade nessas negociações, Setubal citou o caso da negociação da transferência do serviço de adquirência da Hypercard para a Redecard, cujos estudos e formatação de contratos demorou mais de seis meses.

"Demoramos seis meses para negociar essa passagem e tornar evidente de que fazia sentido e tinha um preço justo porque temos acionistas diferentes", disse.

Após o anúncio da oferta, as ações da Redecard dispararam quase 9%, negociadas a R$ 34,90 no início da tarde.