A Caixa Econômica Federal levantou R$ 5 bilhões com a abertura de capital da unidade Caixa Seguridade, segundo dados publicados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta terça-feira (27).
A Caixa Seguridade precificou seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) a R$ 9,67 por ação, dentro da faixa estimativa da oferta, que era de entre R$ 9,33 e R$ 12,67.
Outras companhias que precificaram ofertas de ações neste mês tiveram que reduzir a faixa indicativa para concluírem suas operações.
A Caixa vai vender 517,5 milhões de ações da Caixa Seguridade, considerando lotes adicionais de papéis. A estatal vai reduzir em cerca de 17% a sua participação na unidade de seguros.
Segundo envolvidos na oferta, o IPO teve uma demanda de pequenos investidores três vezes a maior que a oferta. Institucionais teriam superado os papéis disponíveis em duas vezes.
O primeiro IPO de uma estatal no governo de Jair Bolsonaro tem sido visto por investidores como um teste depois que ele interveio no comando da Petrobras e do Banco do Brasil.
(Com Reuters)
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