A bolsa perdeu os ganhos da semana na tarde desta sexta-feira (10) e está no segundo pior patamar do ano, afetada por uma aversão ao risco global após crise no Silicon Valley Bank, maior instituição financeira a falir nos EUA desde 2008. O dólar fechou em alta —relatório do Federal Reserve indicando queda de salários nos EUA também teve efeito na moeda.
O Ibovespa fechou em baixa de 1,38%, a 103.618 pontos, contra 103.866 pontos na última sexta (3) —um recuo semanal de 0,34%. Todos os principais mercados de ação operam em baixa, com destaque negativo para a bolsa Argentina, que caiu 4,55%. O dólar comercial à vista fechou com alta de 1,32%, a R$ 5,208.
No mercado de juros futuros, as taxas sobem no curto prazo e caem no longo, influenciada pelo anúncio de IPCA, em 0,84%, acima do esperado. Nos contratos para janeiro de 2024, a taxa aumenta de 13,04% ao ano do fechamento desta quinta-feira (9) para 13,16%; no vencimento em janeiro de 2025, de 12,23% para 12,38%. No vencimento de janeiro de 2027, porém, a taxa caiu de 12,67% para 12,65%.
Nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, uma instituição financeira avaliada em US$ 40 bilhões (R$ 207,3 bilhões na cotação atual), anunciou na quinta uma capitalização, logo após ter comunicado uma perda de US$ 2 bilhões (R$ 10,4 bi) nas contas. O movimento desvalorizou os papéis da empresa em 60% e fez o setor bancário perder US$ 80 bilhões (R$ 414,5 bilhões) em valor nesta sexta.
Nesta sexta, reguladores tomaram controle do banco na maior falência registrada por uma instituição financeira nos EUA desde 2008. A instituição financeira controlava US$ 220 bilhões de ativos, a maior parte em fundos venture capital e empresas de tecnologia.
De acordo com Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, a carteira de clientes do Silicon Valley Bank era composta sobretudo por empresas, que tentaram sacar rapidamente os montantes investidos na instituição financeira. "Muita gente vai ficar sem receber. Um banco, que valia US$ 40 bilhões, agora vale zero."
Isso aumenta a aversão ao risco, segundo a chefe de economia da Rico Investimentos, Rachel Sá. "Levanta a pergunta sobre a saúde do sistema financeiro norte-americano nesse cenário desafiador de juros subindo e de uma possível recessão".
De acordo com a Bloomberg, investidores de Wall Street buscaram segurança e tiraram US$ 500 milhões de fundos de investimento e acumularam US$ 18,1 bi em dinheiro e US$ 8,2 bilhões em títulos públicos. Lima, da Guide Investimentos, afirma que a alta nos juros pesa nos balanços dos bancos, pela necessidade de cumprir títulos do governo e hipotecas.
As principais bolsas norte-americanas fecharam em forte queda: Dow Jones caiu 1,07%; S&P 500, 1,45%, e Nasdaq, 1,76%. O mercado de ações também registrava queda em Inglaterra, Alemanha, França, Japão, China e outros países da Ásia e da América Latina.
As ações da Via e do Magazine Luiza desabavam na bolsa paulista na manhã desta sexta, acompanhadas dos papéis da Arezzo —o pano de fundo havia sido os resultados das três companhias no último trimestre de 2022, acompanhadas de notícias de investigações e substituições na liderança.
A Magalu chegou a cair 6,78%, a 3,16 reais, na esteira de prejuízo líquido de 35,9 milhões de reais nos três últimos meses do ano passado, embora alta na receita total e avanço na margem de lucro antes de descontos.
A maior preocupação de agentes do mercado foi com comunicado de que a varejista havia sido informada de uma denúncia anônima sobre irregularidades em operações de compras com fornecedores. O caso pode remeter à manobra contábil praticada pelas Americanas antes do pedido de recuperação judicial, em janeiro, mas o analista de investimento da casa de investimento Levante diz acreditar não ser o caso.
"Tem mais de 50 anos que a gente vê esse problema entre empresas muito grandes, o fornecedor quer vender demais e acaba oferecendo vantagens indevidas para os compradores. Se for pontual, não tem problema", diz Conde.
Durante a tarde, os operadores reavaliaram os preços e os papéis da Magalu fechou em alta de 0,29%.
No caso da Via Varejo, que recuou 6,18%, a R$ 1,81, o balanço mostrou prejuízo líquido de 163 milhões de reais, pressionado pelo resultado financeiro, enquanto a receita bruta subiu 9%.
A dona das marcas Ponto e Casas Bahia também informou a renúncia de Helisson Brigido Andrade Lemos, vice-presidente de Inovação Digital da companhia, que continuará apoiando a empresa como consultor nos processos de inovação.
Analistas da XP Investimentos avaliaram que a Via apresentou resultados mais fracos do que o esperado, embora Conde, da Levante, diga que a retomada na alta de receita e geração de caixa indiquem que a companhia está no caminho certo.
Arezzo perdia 11,58%, a R$ 68,62, uma vez que teve queda de 7,1% no lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2022, pressionado por resultado financeiro e alta nas despesas, com declínio também na margem Ebitda ajustada.
"As expectativas para a Arezzo&Co são legitimamente altas, dados muitos trimestres consecutivos de desempenho estelar", afirmaram analistas do Bradesco BBI à Reuters.
A Hapvida, após fechar a quinta com baixa de 33,56% em seus papéis, subiu 26,8% nesta sexta com a venda de ativos.
Também influenciam o mercado financeiro os dados divulgados na manhã desta sexta pelo IBGE de alta de 0,84% na comparação mensal do IPCA, principal índice de inflação no país. O resultado foi acima das projeções de grandes operadores da bolsa, de acordo com Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital.
As taxas do mercado de juros aumentaram para 2024 e 2025. Isso porque o núcleo da inflação, com os principais itens da cesta, continuou em 0,7%, em relação ao registrado em janeiro, número ainda alto.
"Para os próximos meses, é bem possível que a gente veja queda da inflação ano contra ano, porque os dados de março, abril e maio do ano passado foram muito altos, dificilmente as de 2023 vão repetir isso", afirma o economista-chefe da Alphatree Capital. A taxa para 2027 subia nesta sexta.
A inflação acumulada deve atingir patamar inferior a 4% em junho deste ano, com medidas de núcleo em trajetória de desinflação, ainda que gradual, segundo relatório do Itaú Unibanco.
Nesta sexta, ainda houve divulgação do relatório do banco central norte-americano de criação de empregos nos EUA, chamado "payroll". Operadores da bolsa têm esperado por quedas nos salários e horas trabalhadas. "Salário é basicamente o que controla, um dos principais fatores da inflação americana", diz Victor Candido, economista-chefe da RPS Capital.
Ainda que os Estados Unidos tenham criado 311 mil vagas, contra projeções de 225 mil, os dados de salários e horas trabalhadas abaixou. "Esse dado é mais auspicioso, tira um pouco da pressão do mercado de que talvez o FED não acelere a alta na taxa de juros na reunião das próximas semanas", afirma Candido.
A inflação no Brasil e as condições do mercado de trabalho nos EUA têm influência sobre a alta no dólar registrada nesta sexta. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de moedas mundialmente relevantes, entretanto recuava 0,679%.
Com Reuters
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