Santander levanta R$ 14 bi em oferta de ações recorde
O preço por "unit" (recibo de ações) do Santander Brasil na oferta pública primária do banco foi definido em R$ 23,50, no centro da faixa de estimativas de R$ 22 a R$ 25 por papel.
De acordo com informações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a operação movimentou R$ 14,1 bilhões, para um total de 600 milhões de "units". Confirmando as expectativas do mercado, trata-se da maior oferta pública inicial da Bovespa.
O banco espanhol Santander anunciou em meados de setembro os detalhes da planejada oferta de ações de sua unidade brasileira.
O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de "units", cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de "units" e outro adicional de 25 milhões de "units", em caso de excesso de demanda.
Os papéis do Santander Brasil começarão a ser negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira, dia 7. Segundo a BM&FBovespa, às 10h30 ocorrerá o leilão de abertura de negociação da units, que serão negociadas sob o código SANB11.
A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual.
A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000. Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país.
Nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.
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