A empresa de energia Equatorial avalia fazer uma oferta de ações de até R$ 2,5 bilhões para ajudar a financiar a aquisição de uma participação de 15% na empresa de água e esgoto Sabesp, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A Equatorial pagou na segunda-feira R$ 6,9 bilhões para comprar a participação na Sabesp usando um empréstimo-ponte de 18 meses e considera utilizar o dinheiro da oferta de ações para pagar parte do empréstimo, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque o assunto ainda não foi aprovado.
A empresa também está avaliando uma venda de títulos de dívida para rolar o empréstimo e ampliar o vencimento de sua dívida, segundo as pessoas.
Alguns dos maiores acionistas da Equatorial estariam dispostos a ancorar a oferta de ações, que poderá acontecer em menos de quatro meses, disseram as pessoas.
A Equatorial não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A Opportunity Asset –fundada em 1994 pelo bilionário Daniel Dantas, sua irmã e um sócio– é a maior acionista da Equatorial, com 6,3% de participação, segundo a empresa. A segunda maior é a Capital World Investors, seguida pela Squadra Investimentos, Canadian Pension Plan Investment Board e BlackRock, todos com cerca de 5%.
O estado de São Paulo arrecadou R$ 14,77 bilhões com a venda de 32% das ações da Sabesp ao preço de R$ 67 por ação, permanecendo com 18,3% de participação e privatizando a empresa.
A demanda total do mercado por ações da Sabesp atingiu R$ 187 bilhões, um recorde para uma oferta pública no Brasil, segundo o governo. Além dos 15% adquiridos pela Equatorial, 17% das ações foram vendidas para outros investidores, inclusive pessoas físicas, em transação de mercado no dia 18 de julho.
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