Abril Educação fará novas ofertas de ações no valor de R$ 600 milhões
A Abril Educação entrou nesta terça-feira (12) com pedido de oferta pública primária (quando a própria empresa oferece novas ações) e secundária (quando os acionistas vendem ações já existentes) no valor total de R$ 600 milhões, visando captar recursos para fazer novas aquisições.
Segundo nota da empresa, serão oferecidos R$ 150 milhões em units (conjunto de ações) na operação primária e mais R$ 450 milhões na operação secundária.
Abril Educação compra Wise Up por R$ 877 milhões
De acordo com o documento enviado à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), os valores já incluem uma possível adoção de lotes suplementares (quando são vendidos mais papéis do que inicialmente oferecidos em razão da forte demanda), que poderão representar até 15% das units inicialmente disponibilizadas.
Os bancos coordenadores da oferta serão BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Bradesco BBI.
"A companhia pretende utilizar os recursos captados com a Oferta Primária para continuar com o processo de aquisições que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos", afirmou Fabio Carvalho, diretor de relações com investidores da Abril Educação, em nota.
O anúncio ocorre pouco mais de um mês depois que a Abril Educação fechou acordo para comprar a rede de escolas de idiomas Wise Up por R$ 877 milhões.
Procurada, a empresa informou que não fará comentários sobre o assunto. Após o pedido de ofertas públicas, analistas também entram em período de silêncio, podendo ser punidos caso façam alguma análise sobre a operação.
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ABRIL EDUCAÇÃO
- Editoras Ática e Scipione
- Sistemas de Ensino Anglo, SER, Maxi e pH
- Escolas e cursos pH, Anglo (preparatório para vestibulares), ETB (ensino técnico) e Siga (concursos públicos)
CRONOLOGIA
2004
- Grupo Abril compra as editoras Ática e Scipione
2009
- Lança o sistema de ensino SER
- Cria a Abril Educação
2010
12.jul.2010 - Abril Educação adquire o grupo Anglo (Anglo Sistema de Ensino, Anglo Vestibulares e Siga, focada na preparação para concursos públicos) em São Paulo e a rede pH de ensino, no Rio
2011
26.jul.2011 - Levanta R$ 371 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
5.set.2011 - Compra 5,9% de participação no site de idiomas Livemocha
1º.out.2011 - Compra a Maxiprint Gráfica e Editora por R$ 43 milhões
2012
22.jul.2012 - Compra a escola de inglês para crianças e adolescentes Red Balloon por R$ 29,8 milhões
2013
8.fev.2013 - Compra a escola de idiomas Wise Up por R$ 877 milhões
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