InBev recompra cervejaria sul-coreana por US$ 5,8 bilhões
A Anheuser-Busch InBev, a maior fabricante de cervejas do mundo, fechou um acordo para recomprar a sul-coreana OB (Oriental Brewery) por US$ 5,8 bilhões.
A gigante havia vendido a empresa asiática para grupos de private equity (participação em empresas) em 2009, por US$ 1,8 bilhão, como parte do esforço para reduzir dívidas após a compra da Anheuser-Busch, dona da Budweiser, por US$ 52 bilhões, um ano antes.
O acordo firmado na venda previa uma opção de recompra cinco anos mais tarde, agora cumprido pela InBev.
O negócio, ainda sujeito à aprovação de reguladores, é uma das maiores transações de private equity da Ásia nos últimos anos. Também é o mais relevante negócio da gigante mundial de cervejas desde a aquisição do grupo mexicano Modelo, por US$ 20 bilhões no ano passado.
Segundo pessoas próximas às negociações, os US$ 5,8 bilhões representam cerca de 11 vezes o valor do Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da OB, como é conhecida.
Kim Hong-Ji/Reuters | ||
Cerveja da Oriental Brewery, líder de cervejas na Coreia do Sul e uma das maiores exportadoras |
Transações no setor de cervejas têm resultado em altas cifras pelo potencial local. O mercado asiático vem crescendo num ritmo superior ao resto do mundo e uma onda de consolidação está reduzindo alvos potenciais de compra.
A Oriental Brewery é a líder de cervejas na Coreia do Sul e uma das maiores exportadoras. Sob a administração do fundo de investimento KKR, a empresa passou a então líder Hite-Jinro Co.
Em parceria com a Affinity, outro fundo de private equity, a KKR conseguiu obter um crescimento de cerca de 20% ao ano nos ganhos do grupo. A empresa tem hoje mais de 50% do mercado local de cervejas.
Além de aumentar a exposição num mercado de forte crescimento, a InBev também conseguirá expandir a distribuição de suas marcas tradicionais como Budweiser e Stella Artois.
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