Brasileira JBS oferece US$ 6,4 bi por empresa de alimentos dos EUA
A Pilgrim's Pride, subsidiária da JBS nos EUA, ofereceu até US$ 6,4 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões) para comprar a empresa de alimentos processados Hillshire Brands.
A cifra faz parte de uma tentativa de convencer a companhia-alvo a desistir de um acordo de US$ 4,3 bilhões recém-firmado pela aquisição do grupo de legumes congelados Pinnacle Foods.
Para a Pilgrim's Pride, sua proposta é mais interessante do que o negócio com a Pinnacle, com receitas conjuntas estimadas em US$ 12,4 bilhões, ante os US$ 6,6 bilhões previstos no outro acordo.
O valor da oferta, de US$ 45 por ação, representa um prêmio de 25% sobre o preço médio dos papéis da Hillshire negociados após o anúncio da aquisição da Pinnacle.
A compra poderia ser fechada até o terceiro trimestre caso a companhia desista de levar adiante o outro acordo em curso. A Pilgrim's Pride concordou em pagar uma multa de US$ 163 milhões pela quebra do contrato.
A Hillshire é dona de mais de cinco marcas e vende produtos como salsichas, linguiças e presuntos. A companhia tem vendas de US$ 4 bilhões e cerca de 9.000 funcionários nos EUA.
A JBS informou em comunicado que a oferta está alinhada com a estratégia global do grupo de reforçar a presença no segmento de produtos de valor agregado. "Esta aquisição amplia o caminho de expansão das margens da JBS", informou a companhia.
Como parte da mesma estratégia, a JBS já havia adquirido a Seara Foods no ano passado. A divisão hoje faz parte da recém-criada JBS Foods, de alimentos processados.
A JBS entrou neste mês com pedido para abrir capital da unidade, uma oferta estimada em US$ 5 bilhões pelo mercado. No primeiro trimestre, a divisão teve receitas de R$ 2,8 bilhões.
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JBS
Faturamento R$ 26,4 bilhões
Ebitda R$ 1,75 bilhão
Número de funcionários mais de 185 mil
Principais concorrentes Marfrig, BRF Foods, Tyson (EUA)
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PRINCIPAIS AQUISIÇÕES DO JBS
2005 85% da processadora de carnes Swift Armour, por US$ 200 mi
2007 da Swift Foods (EUA), por US$ 225 mi
2008 Produtora de carnes Tasman Group (Austrália), por US$ 107 mi
2008 Processadora Smithfield Beef (EUA), por US$ 565 mi
2009 Fatia na produtora de carne de frango Pilgrim's Pride (EUA), por US$ 800 mi
2009 Bertin (Brasil e exterior)
2010/11 Aquisições menores: Beef Rockdale (EUA), McElhaney Cattle (EUA), Toledo Group (Bélgica), Weddel (Canadá) e Rigamonti Salumificio (Itália)
2012 Brasil Frangosul (Brasil)
2012 Agroveneto (Brasil), por US$ 128 mi
2013 Seara (Brasil), quase US$ 6 bilhões
Com agências
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