Cerberus compra 80% da Avon na América do Norte
Brendan McDermid/Reuters | ||
Mulher caminha em frente a loja da Avon em Nova York |
A Avon Products anunciou nesta quinta-feira (18) que a empresa de investimentos Cerberus Capital Management vai comprar uma participação de 16,6% na companhia além de 80,1% de seus negócios na América do Norte.
O valor da transação, que lança uma tábua de salvação à fabricante de cosméticos, é de US$ 605 milhões.
O Cerberus investirá US$ 435 milhões na participação na Avon, avaliando a empresa pioneira em vendas diretas em cerca de US$ 2,6 bilhões.
Além disso, o fundo de hedge sediado em Nova York pagará US$ 170 milhões para comprar as operações da Avon na América do Norte, que corresponderam a cerca de 14% da receita total da companhia de cosméticos no último trimestre.
O acordo vem após investidores liderados pela Barington Capital terem proposto uma reestruturação da Avon, enquanto alertavam sobre rumores da venda da unidade norte-americana para o Cerberus. A Barington também fez campanha para a saída da presidente executiva da Avon, Sheri McCoy.
"Embora estejamos satisfeitos com o fato de que seis atuais membros do conselho concordaram em se afastar, estamos admirados que Sheri McCoy continue como presidente-executiva", disse o presidente executivo da Barington, James Mitarotonda, em um comunicado. "Pretendemos explorar todas as opções disponíveis."
A unidade da Avon na América do Norte será separada em uma empresa privada que assumirá cerca de US$ 230 milhões da dívida de longo prazo da companhia. A Avon deterá 19,9% da nova empresa.
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