Tesouro capta US$ 1 bilhão no exterior com taxa de juros menor
O Tesouro Nacional reabriu a oferta do título Global 2026, bônus denominado em dólares e com vencimento em 07 de abril de 2026, no mercado global. A emissão foi de US$ 1 bilhão no mercado americano, com taxa de 5% ao ano, menor do que a da emissão de US$ 1,5 bilhão do mesmo título realizada em março passado, que teve rendimento ao investidor de 6,125% ao ano.
Os prêmios pagos aos investidores para assumirem o risco cambial, também chamados de cupons, renderão 6% ao ano. O chamado spread, que é a diferença entre o que o governo promete pagar acima do que paga o governo americano com seus títulos, as Treasuries, ficou 248,40 pontos.
A operação foi liderada pelos bancos Citibank, Bank of America Merrill Lynch e BNP Paribas.
A emissão de março passado foi a primeira feita pelo governo após a perda do grau de investimento (selo de bom pagador) pelo país.
A investida do Tesouro agora veio após a mineradora Vale ter recebido na véspera demanda de US$ 5 bilhões na reabertura de seu bônus que também vencem em 2026, no valor de US$ 1 bilhão.
O Tesouro havia acessado o mercado pela última vez em julho do ano passado, com nova emissão de US$ 1,5 bilhão, mas em bônus de 30 anos (Global 2047), com rendimento de 5,875% ao ano.
Em falas públicas, representantes do Tesouro vinham pontuando que quaisquer iniciativas no mercado externo neste ano seriam qualitativas, associadas à necessidade de marcar uma curva externa principalmente para as companhias.
Até então, a estratégia era não entrar no mercado externo porque as empresas estavam conseguindo fazer importantes captações, entre elas a Petrobras.
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